投资海外法律资讯2022第四期

国际形势变得瞬息万变，地缘政治错综复杂。国际商业投资信息值得各位老板与有意投资海外的朋友的关注，下文引用上海商贸委的文章为大家提供资讯。
 

来源：走出去服务港（id：SH_GO_Global）

 

俄乌冲突导致“芯片荒”加剧，并可能导致动力电材料价格上涨

 

摘要

 

根据《连线》杂志2月28日报道，在目前全球芯片市场已经供货不足的前提下，俄乌冲突进一步加剧了这种情况。由于乌克兰供应了全球近70%的氖气，这种惰性气体也是半导体生产工艺中的必备原料，俄乌冲突将导致惰性气体供应不足，提高晶圆的生产成本，加剧芯片短缺问题。另根据市场研究机构Trend Force于2月25日发布的消息，由于近日俄乌冲突升级，除天然气和原油价格飙升外，冲突还有可能影响铝、镍、铜等有色金属的供应，其中镍正是制造电动汽车动力电池的关键原材料。2021年俄罗斯镍产量约占世界总产量的9%，位居全球第三位，且主要来自俄罗斯制造商Norilsk。如欧美对俄罗斯实施制裁，则可能对镍流通市场产生影响。近年来随着中国和欧美地区新能源汽车市场的发展，动力电池市场需求旺盛，全球镍库存持续下降。路透社的报道专门指出，中国在2019年超越俄罗斯成为乌克兰最大的单一贸易伙伴，中方主要向乌克兰出口机械和消费品，而乌克兰则向中国出口铁矿石、大麦、玉米等大宗商品。同时乌克兰也是“一带一路”的重要枢纽，2020年中乌两国曾就加强合作签署协议。中粮集团、太平洋建设集团、龙源电力集团股份有限公司、华为等大型中国公司均与乌克兰有密切的商业关系。中方对乌克兰局势“恶化”表示关切，呼吁各方保持克制，通过对话解决分歧。

 

简评

 

2020年底，中国和乌克兰签订了两国政府《关于共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的合作规划》，对两国在贸易、农业、能源、基础设施建设、人文、科技、金融、卫生等领域的合作任务做出规划，成为两国间重要的的战略合作框架。俄乌冲突不断升级，对外贸易方面势必受到局势的不利影响，但从国际贸易体量的角度看，我国对俄罗斯和乌克兰两国的进口贸易比例相较出口规模而言很小，依赖性较低，负面影响相对可控。但是，在贸易品类的角度，由于氖气、镍等特殊资源的限定性，会对特定的国际商品市场造成重大影响。其中首当其冲的是对这些资源有刚性需求的半导体产业、汽车产业等，而受原油价格波动及大宗货物买卖价格飙升的影响，资源产业、粮食产业及金融业也极有可能受到冲击。尤其是欧美诸国共同宣布将俄罗斯银行排除出SWIFT系统之后，俄罗斯无法与大多数欧洲国家进行结算，对俄罗斯对外贸易的外汇收取支付业务将造成严重的影响，俄罗斯货币贬值严重，必定会对全球贸易的稳定性造成较大刺激，更有可能带来长期冲突。虽然中俄之间的人民币贸易结算占据主流，但一方面全球性的间接影响无法避免，另一方面也导致中国银行可能面临来自美元的全球清算银行的更加严格的审查。未来短时间内，中国企业必须做好抵御长期芯片短缺进一步加剧、石油价格居高不下的准备，尤其是在乌克兰和俄罗斯进行投资和贸易的相关企业，也应当做好风险防控，针对可预见的冲突和制裁制定好应急预案。

 

网址

 

https://www.wired.com/story/ukraine-chip-shortage-neon/

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20220225-11143.html 

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-business-economic-interests-ukraine-2022-02-23/

 

欧盟终止与俄罗斯和白俄罗斯在跨境合作方面的项目

 

摘要

 

欧盟委员会于3月4日宣布，由于俄乌冲突，将分别停止与俄罗斯和白俄罗斯在“欧盟邻邦机制”（EuropeanNeighbourhood Instrument）和“泛波罗的海地区计划”（Interreg Baltic Sea Region Program）这两个跨境合作计划中的项目。这两个计划是自2014年起欧盟为支持邻国可持续发展、减小欧盟与邻近国家生活水平差距而制定并执行的，旨在支持欧盟外部边界的可持续发展，帮助这些国家减少生活水平的差异。目前，欧盟与俄罗斯在这两个计划内有8个合作项目，总额1.78亿欧元；欧盟与白俄罗斯有两个合作项目，总额2.57亿欧元。这些项目将全部停止。欧盟与两国在2021年至2027年期间新规划的项目合作也将全部暂停。同时，欧盟委员会正在探索从法律和商业等各个方面加强欧盟东部各国与乌克兰之间的跨境合作计划，向乌克兰提供快速有效的经济支持及难民支持。

 

简评

 

欧盟邻邦机制是欧盟跨境合作项目的重要内容，该项目是根据欧盟领土合作机制的原则设计的，基于双边平衡的伙伴关系，赋予欧盟成员国与邻国平等的发言权，旨在促进边境地区的经济社会发展，共同应对环境、公共卫生、安全等方面的挑战，为周边国家和欧盟的人员、物资、资本流动创造更加便利的条件。俄罗斯作为该项目的重要伙伴，此前一直积极地展开双边合作。

此次欧盟委员会宣布暂停与俄罗斯及白俄罗斯在这两项计划中的合作项目，是俄乌冲突以来欧盟采取的制裁行动的其中一项。在过去的几周内，欧盟先后暂停了俄罗斯官方支持的卫星通讯社电视频道的牌照，以防止其分支机构在欧洲境内传播“虚假”信息；停止了欧盟对俄罗斯 “地平线2020”科研创新计划的现有至少1260万欧元的资金支持及未来拨款计划；并与波罗的海国家理事会的成员国共同宣布暂停俄罗斯及白俄罗斯在该理事会的活动。目前，欧盟还在考虑暂停俄罗斯在世界贸易组织（WTO）中享有的最惠国待遇，可能会进一步导致俄罗斯进口产品的关税大幅提高，加速俄罗斯货币贬值。欧盟委员会还表示，如果俄乌冲突进一步持续或升级，欧盟或将采取更多的对俄制裁措施，例如对俄罗斯公民入境欧盟的签证限制，俄罗斯航空器在欧盟起降及飞行限制等。

一系列的制裁措施无疑会对俄罗斯的对外贸易和经济发展造成重大打击。中俄贸易不仅会因此受到影响，与俄罗斯存在贸易关系的中国企业还有可能因此进入二级制裁或间接制裁名单。在俄企业应当做好合规应对机制，对合作伙伴展开全面的尽职调查，在物流和跨境支付方面提前做好应急预案和替代方案，尽快做好资金转移工作，以降低风险。

 

网址

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-04-2022-commission-suspends-cross-border-cooperation-and-transnational-cooperation-with-russia-and-belarus

 

商务部发布 RECP投资规则释疑文件

 

摘要

 

商务部条法司于2月24日发布《<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）投资规则释疑》。RCEP谈判历经8年，于2020年11月15日签署，经过各方共同努力，于2022年1月1日起正式生效，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

 

投资规则是RCEP协定的重要组成部分，主要体现协定投资章节中，是亚洲目前规模最大的投资自协定，已经对中国、6个东盟成员国、日本、新西兰、澳大利亚、韩国生效，并很快将对马来西亚生效。此次释疑文件主要围绕“哪些章节与投资规则有关”“主要内容是什么”“如何理解RCEP投资规则中禁止业绩要求条款”“RCEP投资规则关于投资促进和投资便利化是如何规定的”“RCEP投资负面清单是什么及如何分类”“投资者如何使用RCEP投资负面清单”“对投资争端如何处理解决”“与既有投资协定之间的关系”等问题进行初步解答。商务部发布此次释疑，旨在为帮助企业更好的了解RCEP投资规则的内容，为各地方、各行业和广大企业高水平实施和用好协定做好指导和服务。

 

简评

 

此次商务部条法司对RCEP投资规则的解读是非约束性的，并不具有强制性，仅向公众了解投资规则的关键条文及内容提供解答释疑，为企业遵守该规则提供参考性意见，而并非代表中方立场的官方声明。RCEP投资章节主要包括投资自由化（包括国民待遇、最惠国待遇、投资待遇、禁止业绩要求、高管及董事会人员要求、保留和不符措施、安全例外等）、投资保护（包括资产转移、信息披露、损失补偿、代位权、征收补偿、拒绝授惠等）、投资促进、投资便利四方面的内容，从货物贸易、服务贸易、金融投资、自然人流动等方面做出规定，并在知识产权、电子商务、政府采购、公平竞争、加强合作等议题上对标国际高水平的自贸规则。尤其需要注意到的是，此次的释疑文件中，针对禁止业绩要求的八种情况总结整合出承诺水平较高、差异性保留、不适用情景等几大特点，并且对投资负面清单的内容及分类做出详细分析，更以图表方式对如何使用负面清单做出直观的指导，同时明确了目前投资规则尚且留白的争端解决处理问题将在未来两年内开始讨论。这些细节都属于企业在实际操作运用中最容易遇到的问题，本次的释疑可以很好地进行解答。本次释疑还专门提到与现有投资协定，如中日韩投资协定、与RCEP双方的双边投资保护协定BITs、与其他国家自贸区协定下的投资章节等属于并行关系，投资者仍然得到这些协定的保护。RCEP与我国《外商投资法》相比，对于外商投资的范围有所扩大，涵盖的范围宽泛，既包括了股权/债权投资，还包括特许经营权、自然资源开发权、不动产权等投资方式。而对于外国投资的准入方式则都采取了“国民待遇+负面清单”的方式，两者基本保持一致。在投资保护与安全审查方面，两者均为原则性规定，保护机制也基本一致。我们可以看到，我国在对外对内两方面都在积极地探索跨境互惠投资的方式，并且在对接一致方面及提高我国的的主导力量方面做出努力。我国企业应当抓住机遇，提升国际参与度和影响力。

 

网址

 

http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepjd/202202/47599_1.html

 

世界银行宣布与Tetra Tech公司达成和解

 

摘要

 

世界银行集团3月2日宣布对 Tetra Tech International Development BV （下称“Tetra科技国际公司”）实施为期 15 个月的制裁，该公司是一家提供咨询、工程和项目管理服务的荷兰公司，在参与“索马里核心经济机构和机会计划”（SomaliCore Economic Institutions and Opportunities Program，简称“SCORE项目”）时涉及欺诈行为。SCORE 项目旨在改善私营和金融部门发展的有利环境，并增加私人投资和创造就业机会。2016年，在SCORE项目遴选顾问期间，Tetra 科技国际公司未按要求在其技术提案中披露其中介兼分包商的角色等内容；2017 年，该公司也未能在签订分包合同之前获得必需的客户事先批准。上述两项行为被认为属于欺诈行为。

 

Tetra 科技国际公司受到世界银行有条件不取消参与资格的制裁，这意味着只要该公司遵守和解协议约定的义务，它就有资格继续参与由世界银行集团机构资助的项目和业务；但是，如果该公司不遵循义务，则有条件不取消参与资格的制裁将转换为有条件解除的取消参与资格，即在满足和解协议中规定的解除条件之前，将没有资格参与世界银行集团的项目和业务。

 

作为根据和解协议条款解除制裁的条件，该公司承诺进一步制定和实施其诚信合规计划，以响应世界银行集团诚信合规指南中规定的原则，公司还承诺继续与世界银行集团诚信副行长机构全面合作。和解协议还规定了缩短制裁期限的条款，以奖励 Tetra科技国际公司的配合，配合的举措包括高级管理层的报告制度，在其诚信合规计划、其母公司 Tetra Tech Inc. 现有的全球合规计划方面付出努力以及主动采取一些补救措施。

 

简评

 

此次涉及的项目“索马里核心经济机构和机会计划”于2016年1月启动，规模约2850万美元，旨在改善索马里当地的私营和金融部门发展环境，并促进私人投资和创造就业机会。该计划在2020年9月底结束。此前的资讯中，我们对世界银行的诚信合规体系和《世界银行诚信合规指南》进行过基本的介绍。世界银行目前通过官方新闻发布的方式持续性对做出的调查、处罚、制裁等进行公开说明，并对处罚案例进行数据公布。通过这些案例和数据我们可以看到，世界银行的外部不正当行为调查通过世界银行廉政局统一进行，其事由大多数集中在欺诈、腐败、共谋这几大类别，其中欺诈作为数量最多的调查类别，会涉及到项目的前期竞标和后期合同履行的全过程，调查对象涉及投标人、供货商、承包商、分包商、代理商、员工、供货商、咨询顾问等全方面的人员。任何夸大、隐瞒、造假、欺骗等行为均有可能涉及欺诈。调查的启动主要源于举报，廉政局会对举报进行筛选分析，对有价值的举报启动审计调查，将调查结果编写报告。在完成调查之后，所有被调查的企业或个人均可以选择通过和解协议的形式代替制裁程序，和解协议一般包括实施的制裁及具体的合作及补救义务。和解协议需要通过世界银行的法律部门审核，由廉政署长官批准通过。对于中国企业来说，应当做好事前的防范工作，确定负责人员，认真对待竞标文件的陈述内容，诚信信息的展示，按年度进行内部审计并合理规划预算；持续加强对世界银行的合规体系的学习和教育，完善员工考核及奖惩制度。另一方面，在面临世界银行的调查或制裁时，也必须做好事后的应对工作，积极配合调查，防止因为阻碍调查导致加重处罚的情况；积极就和解协议进行商议，争取通过整改降低处罚带来的直接负面影响；在事前、事后阶段都做好记录保留工作，有策略地收集有力证据，保障自身的权益。

 

网址

 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/02/world-bank-group-announces-settlement-with-tetra-tech-international-development-b-v

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/06476894a15cd4d6115605e0a8903f4c-0090012011/original/Summary-of-WBG-Integrity-Compliance-Guidelines.pdf（《世界银行集团诚信合规指南》摘要原文）

 

泰国内阁批准给予东部经济走廊特殊优惠政策

 

摘要

 

据《曼谷邮报》3月2日报道，泰国内阁3月1日批准了东部经济走廊（EasternEconomic Corridor, EEC）七个经济区的特别激励措施，以加强泰国的投资竞争力。据政府发言人称，这七个经济区包括东部航空经济走廊（Eastern Economic Corridor for aviation , EECa）；东部创新经济走廊（Eastern Economic Corridor for innovation , EECi）；东部数字经济走廊（Eastern Economic Corridor for digital, EECd）；东部医疗中心经济走廊（Eastern Economic Corridor for the medical hub ， EECmd）；东部基因经济走廊（Eastern Economic Corridorof genomics, EECg）；东部高铁经济走廊（Eastern Economic Corridorof high-speed rail, EECh）；和罗勇府班昌县数字和高科技中心（Digital andHigh Technology Centre, Ban Chang, Rayong）。激励政策的细节尚未公布，后续将由EEC办公室进行发布，内阁还允许EEC办公室根据具体情况向七个区域的投资者提供特殊政策。去年12月，泰国投资委员会（Board of Investment）将原定于2021年12月31日到期的现有激励措施延长一年。2022年年底前提交的项目申请如果能在12个月内实现10亿泰铢以上的投资，除了免除5到8年的标准企业所得税外，还将获得五年的50%企业所得税减免优惠。对于一些目标行业，如参与合作教育、工学结合等人力资源项目的行业，如进行投资也可享受额外的企业所得税优惠。

 

简评

 

东部经济走廊是根据泰国工业4.0的战略推出的，建立在泰国“东部海岸线经济发展特区”雏形之上的区域性发展规划，最初侧重于泰国东部的三个省份，后来陆续扩大到七个经济特区。在这几大经济特区中实施投资优惠政策，根据不同的经济工业活动类型，实施短至一年，长至十三年的税务减免，主要包括减免企业所得税、减免进口机械设备或原材料的进口税、租赁国有土地的长期权益（长达99年）、一站式的便利服务系统、允许外商持有土地所有权、提供研发投资补助金、对外籍人才提供长期工作签证、东盟最惠国个人所得税17%的优惠等。同时，泰国也会每年根据具体情况，在EEC地区实行新的促进措施。

目前，EEC的项目主要集中在三个方面：首先是大力加强该区域的基础设施建设以及升级泰国的物流运输能力，将EEC地区与亚太地区、印度洋沿岸的其他市场链接起来。其次，是引导投资向数字化产品、新能源汽车、工业自动化、生物技术、医疗服务、物流航空等高新领域倾斜。最后，是通过使用新的环保技术创造可持续发展的经济。

 

近几年，中国对EEC的投资规模一直位于前列，成为我国金融资本“走出去”的重要目的地。相关企业应当密切关注EEC地区的法律政策变化，抓住各项优惠的机遇，同时提高合规的敏感度，降低合规风险。

 

网址

 

https://www.bangkokpost.com/business/2272259/cabinet-approves-special-perks-for-eec

 

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